春のセミナーの日程が決まりました！今年はすでにニューポートビーチ、トーランス、ビスタで『エステートプラン＆リビングトラスト』を開催しました。明日はニューポートビーチで第２回です！サンディエゴでは弊社の新オフィス、デルマーで4月24日(水) 午前10時〜12時に開催が決定。先着１５名です。サンディエゴの雑誌『ゆうゆう』に告知を出しますが、ご興味のある方はworkshop@sano-associates.com までご連絡ください。セミナー内容は「エステートプラン＆リビングトラスト」です。午後から（1時〜3時）は不動産＆生命保険の専門家もお招きしコラボで開催する予定です。こちらは日本語のセミナーで...

毎週火曜日と金曜日にブログを更新しよう！と意気込んでいたのですが。。。特に今週は猛烈に忙しく、ブログ更新を怠ってしまいました。気づいたらもう3月。え？2月はどこに行ったの？という感じです。今日は土曜日ですが出勤。月初ということもあり、やること盛りだくさん。ちょうど今日は大雨でゴルフもできないので、ちょうど良かった（？）です。溜まっている仕事に追いつくチャンスです！今週はビスタ市のパブリックライブラリー（図書館）からゲストスピーカーとしてお招き頂き、「エステートプラン＆リビングトラスト」のセミナー講師を務めました。久々の英語でのセミナー。参加者からの質問も多く、有意義なセミナーだったと思います。...

今回はプルデンシャルにお勤めされている、牧野智子さんのご依頼でトーランスで『リビングトラスト・エステートプラン』のセミナーを行いました。エステートプランは富裕層や高齢者にしか必要ない、と思っていた方が意外にも多かったです。確かに『エステート』と聞くと『豪邸マンション』というイメージですよね。。。その...

月に一回、日本居住者（でアメリカに不動産や金融資産を有する方）向けのコラムを書いています。今回は州によって異なる「法定相続人」の定義について述べました。遺言書がなかったり、遺言書があってもプロベートで無効とみなされた時には、法定相続人が故人の遺産を相続します。では、法定相続人って一体誰なんでしょう？...

先日はバーバンク（ロサンゼルス）のオフィスに行ってきました。行きは朝早くに出たのでスムーズでしたが、帰りの渋滞はすごかったです。涙。当事務所では各地に利用できる貸し会議室を設けています。追加料金を頂いていますが、お客様のご都合に合わせて、最寄りのオフィスでお会いしています。リビングトラストを始め、エ...

リビングトラストとは日本語でよく「生前信託」と言われますよね。「リビング＝生前」、「トラスト＝信託」ですから、直訳は間違っていませんが、ニュアンスが違うと思います。。。「生前信託」って言われてもピンときませんよね？私もピンときません。自分の財産を誰かに委託しちゃうの？と思われる方もいると思いますが、違います。アメリカには数十種類ものトラストがあります。その一つがRevocable Inter-Vivos Trust という種類のトラストで、通称「リビングトラスト」と呼ばれます。この「リビングトラスト」は「書類」です。書類に名前をつけます。そして個人名義で所有している財産を（生前に）そのトラスト...

今週はホノルルオフィスに来ていました。仕事とはいえ、やっぱりハワイはいいですね。オフィスからのオーシャンビューも最高！仕事がはかどります。ハワイ案件をお取り扱い始めたのは一昨年から。ハワイはちょっと特殊です。ハワイ在住の方のエステートプランはもちろんですが、日本にお住いの方でハワイ不動産を有する方の...

先週、私の愛犬ハビちゃんが11歳になりました。私にとってまだまだベビーです。生後6週間の時からずっと一緒。とっても賢いミックス犬です。はい、親バカです。笑。元気で長生きし欲しいです。ところでペットトラストってご存知ですか？カリフォルニアでは結構人気で利用されている方多くいます。飼い主が死んでしまった...

昨日は、プルデンシャルの牧野ともこさんが主催された『リビングトラスト・エステートプラン』の講師としてお招き頂き、ニューポートビーチで情報提供を目的とした無料セミナーを開催しました。エステートプランって何？というお話から、リビングトラストの必要性や仕組みについてお話しさせて頂きました。アンケートの結果...

先週、トラストカンパニー「ファースト・アメリカン・トラスト」のジェイ氏とお会いしました。トラストカンパニーの仕組みについて色々教えて頂き、勉強になりました。トラストカンパニーというと「信託会社」と訳されますが、直訳してしまうとちょっとニュアンスが違うような。。。「ファースト・アメリカン・トラスト」は...