今日はおばあちゃまのリビングトラスト案件でトーランスのオフィスに行っていました。サイニングを終えて、何度も何度も心から「ありがとう」と仰ってくださいました。「ありがとう」と言われると嬉しいですね。なんか心が癒されます。忙しい日々で溜まっていたストレスも「ありがとう」というおばあちゃまのお言葉で一気に...

久々の投稿です。気がつけば8月も半ば。東京出張から戻って１ヶ月以上が経ちましたが、あっという間でした！エステートプラン作成にはどれくらい時間が掛かりますか？とよく聞かれます。「エステートプラン」は人生プラン。資産形成〜節税対策〜相続対策、など様々なプランニングがあります。その中でも一番多いお問い合わせは、リビングトラストを始め「相続対策」を目的としたエステートプラン。書類作成にかかる時間、というよりは、プランニングに時間を費やします。プランニングとは、依頼者からご事情・家族構成・資産目録、などの情報を頂き、ヒアリングを行い、どのように依頼者のご希望を法的書面に反映させるか、また作成する書類の内...

無事東京出張を終え、サンディエゴに戻ってまいりました。10日間の滞在でセミナー3つ、ミーティング7件。かなりハードスケジュールでした。戻ってからもバタバタしていてブログ日記が追いついていない状態です。。。出張中のセミナー第３弾は『ハワイに住む』という雑誌を出版しているUniValue Creations LLCが開催した『第５回ハワイ不動産・ビジネス・移住・教育セミナー』。お陰様で50人以上の方にご出席いただき大反響でした！#満席御礼本イベントでは出展していた税理士の先生を始め、不動産エージェントさんや銀行の方々とお知り合いになれ、私にとってもとても有意義なイベントでした。特に税理士法人アーク...

先週から日本に来ています。週末は実家で両親と過ごし、今週からは東京のホテルに滞在。昨夜はご協賛頂いたリストサザビーズの（素敵な！）銀座支店で『米国投資セミナー』を開催し、お陰様で大盛況でした！セミナーはあと2つ！今夜は幻冬舎主催のセミナーで「米国にある財産の相続」についてお話しします。頑張ります！*...

お客様から頂き物をする事が多々あります。今朝は出勤したら、写真のマーカーと素敵なメッセージカードがデスクの上に！先週は別のお客様から沢山のお野菜を頂きました。笑！その他。これまでにスタバやレストランのギフトカード、ワイン、手作りグッズ、などなど。品物が、というよりもお客様にご満足頂けて、ご信頼頂けた...

久々の投稿です！気付けば6月も後半。毎日がものすごい勢いで過ぎて行きます。ここ数週間、特にハワイ出張から戻ってから様々なケースの対応をしています。悲しいお別れがあったり、新しい出会いがあったり。お別れといえば、お客様（おばあちゃま）がここ数週間で３人もお亡くなりになりました。数年前にエステートプラン...

先週はホノルルで『相続セミナー』を開催しました。２回に分けて行い、２日目は急にご都合が合わなくなった方のキャンセルも多かったですが、それでも合計24名の方がご出席。満席御礼です！ご出席頂いた方々からは、『講義内容が大変わかりやすかった』『とても参考になった』『大変為になった』『理解を深めることができ...

今週はホノルルのオフィスに来ています。時差の関係上、ハワイ時間で朝4時前から目がバッチリ覚めてしまい、デスクワークに励んでいます。最近よくあるお問い合わせ：リビングトラストはいくらですか？皆様、家族構成や資産目録が異なり、さらにご希望も異るわけですから、一概にはお答えできません。リビングトラストの料...

今週はニューポートビーチで今年第3回目の「リビングトラスト・エステートプラン」のセミナーを行いました。ご出席頂いた皆様に「とってもよかった！」「勉強になった！ためになった！」とフィードバックを頂き嬉しい限りです。主催してくださった、プルデンシャル保険にお勤めの牧野ともこさんに感謝です！保険エージェントさんですが、ただ保険を売るのではなく、ご契約後もちゃんとフォローアップしたり、お客様に役立つお勉強会を開催したり。お客様にとって信頼できる、頼られている方なんだな、と伝わってきました。私にとっても安心してお客様をご紹介でき、安心してお客様の案件をお任せできる方です。こういう方と一緒にお仕事ができて...

これまで「カリフォルニアの相続手続き」について、たくさんのコラム記事を書いてきました。今回は『ハワイに住む』のウェブ版で「ハワイの相続手続き」について、取材記事を記載して頂きました。基本的にはカリフォルニアの手続きと似ていますが、ハワイとカリフォルニアでは『プロベート』の進め方やルールが大きく異なり...